Als Finanzplanerin arbeite ich mit Ihnen und Ihrem steuerlichen Berater Hand in Hand.

Dabei stehen Sie mit Ihren Zielen und Wünschen im Zentrum meines Handelns.

Wünsche wie " Mit 60 möchte ich mir eine Finca auf Mallorca kaufen oder mit meinem Segelboot in den schönsten Häfen vor Anker gehen und einfach nur noch die Seele baumeln lassen" sind mir nicht fremd.

Zur Erreichung Ihrer realistischen Ziele erarbeite ich anhand Ihrer Möglichkeiten und Ihrer individuellen Einstellungen einen Weg.

Die Betreuungsintervalle bestimmen Sie selbst.

Durch das jährliche Strategiegespräch halten wir gemeinsam Rückblick über die getätigten Investitionen und besprechen die Vorgehensweise für die Zukunft. So können wir jederzeit reagieren, wenn sich an Ihren Zielen und Wünschen oder an Ihrer Lebenssituation etwas ändert.

Neugierig geworden, dann rufen Sie mich an.